Le montant de l'indemnisation en numéraire fixé par Aventis dans le cadre de l'offre publique de retrait obligatoire s'élève à 56,50 euros par action Hoechst.

Ainsi qu’annoncé le 23 août 2004, Aventis, filiale de sanofi-aventis, a confirmé son intention d’acquérir les actions des actionnaires minoritaires de Hoechst Aktiengesellschaft, Francfort, au moyen d’une offre publique de retrait obligatoire. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Hoechst Aktiengesellschaft qui se tiendra en décembre 2004 se prononcera sur une résolution relative au transfert des actions des actionnaires minoritaires de Hoechst Aktiengesellschaft à Aventis. Le montant de l’indemnisation en numéraire fixé par Aventis fera l’objet d’une résolution soumise à la dite assemblée générale extraordinaire de Hoechst Aktiengesellschaft ; elle s’élève à 56,50 euros par action au porteur Hoechst Aktiengesellschaft.

Sous réserve de certaines conditions décrites dans le document d’offre relatif à l’offre publique obligatoire faite aux actionnaires de Hoechst Aktiengesellschaft, sanofi-aventis s’est engagée envers les actionnaires de Hoechst Aktiengesellschaft à augmenter le prix offert par action Hoechst Aktiengesellschaft dans le cadre de l’offre publique obligatoire dans la mesure où une indemnisation en numéraire d’un montant supérieur serait prévue dans une résolution relative à une offre publique de retrait obligatoire adoptée par l’assemblée générale de Hoechst Aktiengesellschaft dans l’année suivant l’annonce des résultats de l’offre publique obligatoire de sanofi-aventis.

Le montant de l’indemnisation en numéraire par Aventis qui sera soumis au vote d’une résolution par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Hoechst Aktiengesellschaft prend en considération la valorisation de l’entreprise par la méthode d’actualisation des résultats, la moyenne du cours de bourse au cours des trois derniers mois et un accord relatif à la fusion entre Hoechst et Rhône-Poulenc conclu en 1999 au bénéfice des actionnaires minoritaires de Hoechst Aktiengesellschaft. Le montant de l’indemnisation en numéraire a été fixé par le directoire d’Aventis sur la base d’un rapport de valorisation préparé par BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

La procédure d’offre publique de retrait obligatoire permet à l’actionnaire majoritaire d’acquérir les actions détenues par les actionnaires minoritaires contre une indemnisation en numéraire. En application des Articles 327a et suivants de la Loi Allemande sur les Sociétés par Actions, la procédure d’offre publique de retrait obligatoire est subordonnée à la détention d’au moins 95 % du capital par l’actionnaire majoritaire. Aventis détient plus de 98 % du capital de Hoechst Aktiengesellschaft. Moins des 2 % restant sont détenus par le public.

Information Importante
L’offre publique obligatoire initiée par sanofi-aventis est faite uniquement sur la base du document d’offre qui contient des informations importantes. Les actionnaires de Hoechst Aktiengesellschaft peuvent obtenir sans frais des exemplaires du document d’offre en allemand auprès de BNP Paribas Securities Services S.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Grüneburgweg 14, 60322 Frankfurt am Main, Allemagne. Aux Etats-Unis d’Amérique, les actionnaires de Hoechst Aktiengesellschaft peuvent obtenir sans frais des exemplaires de la traduction en langue anglaise du document d’offre auprès de BNP Paribas Securities Corp., The Equitable Tower, 787 Seventh Avenue, New York, New York 10019, Etats-Unis d’Amérique. La traduction en langue anglaise du document d’offre est également disponible sur le site internet www.sanofi-aventis.com.

La traduction en langue anglaise du document d’offre n’a pas fait l’objet d’un examen par la BaFin ou la United States Securities and Exchange Commission.

Pour les besoins de l’offre publique de retrait obligatoire faite par Aventis aux actionnaires minoritaires de Hoechst Aktiengesellschaft, le rapport sur le transfert (Übertragungsbericht) et le rapport des auditeurs sur le caractère adéquat du montant de l’indemnisation en numéraire, ainsi que des traductions en français et en anglais de ces documents seront disponibles sur le site internet www.sanofi-aventis.com après diffusion au public de la documentation relative à la procédure d'offre publique de retrait obligatoire de Hoechst Aktiengesellschaft.

La présente annonce ne constitue ni une offre d’achat ni une sollicitation d’une offre de vente de titres Hoechst Aktiengesellschaft.